Questo film della Disney di genere fantasy inizia con un flashback, in cui si viene a
conoscenza del fatto che nel 740 d.C. Mago merlino aveva tre fedeli
apprendisti stregoni che aveva reso immuni alla morte naturale: Balthazar Blake, Veronica e Maxim Horvath. Quest'ultimo però lo tradì in favore di Morgana, una maga malvagia riuscendo a sconfiggere lo stesso Merlino, che diede a Balthazar il compito di trovare il Sommo Merliniano ( colui che
sarebbe stato l'unico capace di uccidere la terribile Morgana).Il resto non lo racconto altrimenti se qualcuno vuole guardare il film non c'è più gusto.